Sprevádzame klientov pri najzásadnejších rozhodnutiach

Čím sa líšime

1. Každý mandát je pre nás prioritou

Vaše záležitosti riešia priamo partneri, ktorí majú spolu viac ako 60 rokov transakčnej praxe, a to pri niektorých z najväčších a najzložitejších transakcií na Slovensku a v Česku, bez medzivrstvy juniorov a bez straty kontinuity a pozornosti. Rozumieme medziľudským vzťahom.

2. Poradenstvo, nie predaj

Nemáme vlastné produkty, fondy ani finančné nástroje. Naše odporúčania sú nezávislé a vždy v záujme klienta. Odmenu odvodzujeme od výsledku, nie od objemu realizovaných produktov.

3. Ochrana klienta počas, aj po skončení transakcie

Transakciu neriešime izolovane. Berieme do úvahy firemnú alebo rodinnú dynamiku, daňové dôsledky, dlhodobé vlastnícke ciele a governance. Prepájame špecialistov, ktorí Vám celý obraz pokryjú. Chránime záujmy klienta aj po uzavretí transakcie.

Klienti

Pracujeme s klientmi, ktorým záleží na každom detaile. Pre každý mandát zostavujeme poradenský tím na mieru a zapájame tých správnych odborníkov.

• Rodinné firmy – Úspešní jednotlivci a rodiny, ktoré riešia otázky nástupníctva, správy rodinného majetku a jeho medzinárodnej ochrany. Diskrétne a s dlhodobým horizontom.
• Spoločnosti s rastovým potenciálom alebo unikátnym produktom – Zakladatelia a manažment, ktorí sa pripravujú na predaj, investíciu alebo medzinárodnú expanziu. Vstupujeme do projektu včas, kým možno výsledok pozitívne ovplyvniť.
• Investori a fondy – Súkromné fondy, rodinné kancelárie a spoluinvestori, ktorí hľadajú, štruktúrujú a realizujú investičné príležitosti. Poskytujeme nezávislý pohľad a koordinujeme celý proces.
• Cezhraničné projekty – Transakcie a projekty s presahom do viacerých jurisdikcií, ktoré si vyžadujú koordinované odborné znalosti na miestnej úrovni. Pôsobíme ako jeden kontaktný bod naprieč trhmi.

Služby

Štyri oblasti poradenstva. Jeden dôveryhodný partner.

Poskytujeme cielené poradenské služby, v ktorých spájame transakčné skúsenosti so strategickým myslením a dôkladným pochopením rodinných podnikov a zložitých majetkových štruktúr.

Transakcie

M&A a transakčné poradenstvo

Sprevádzame klientov celým transakčným procesom, od prípravy na predaj alebo akvizíciu až po uzavretie transakcie a post-transakčnú stabilizáciu. Zabezpečujeme transakčnú stratégiu, štruktúrovanie, identifikáciu a oslovovanie investorov, vedenie rokovaní a koordináciu finančných, daňových, právnych a technických poradcov.

Projektový manažment transakcií

V zložitých transakciách a projektoch preberáme úlohu centrálneho koordinátora: prepájame kľúčové zainteresované strany, riadime tok informácií a zabezpečujeme efektívnu realizáciu v súlade so strategickými cieľmi vlastníkov.

Poradenstvo v oblasti rastu a expanzie

Pomáhame firmám navrhovať a realizovať plány rastu na domácom aj zahraničnom trhu. Analyzujeme trhy, partnerov a cieľové skupiny, navrhujeme obchodné modely pre expanziu a podporujeme vedenie pri kľúčových rozhodnutiach aj pri ich realizácii.

Rodinný majetok, nástupníctvo a vhodné majetkové štruktúry

Ochrana rodinného majetku a nástupníctvo

Diskrétne sprevádzame podnikateľské rodiny procesmi nástupníctva, nastavovaním správy a riadenia rodinného podniku a ochranou majetku. Vedieme štruktúrované rodinné rozhovory, zosúlaďujeme očakávania jednotlivých generácií a pomáhame dosiahnuť praktický konsenzus ešte pred zmenou vlastníckej či majetkovej štruktúry.

Holdingové štruktúry, trusty a nadácie

Po dosiahnutí zhody v rámci rodinného procesu navrhujeme zodpovedajúce štruktúry — medzinárodné holdingové spoločnosti, trusty alebo nadácie, a koordinujeme odborných právnych a daňových poradcov v príslušných jurisdikciách. Dbáme na to, aby každá štruktúra odrážala dohodnuté zásady riadenia rodiny a bola plne v súlade s platnými predpismi. Poskytujeme podporu pri implementácii nových majetkových štruktúr, vrátane účasti v ich dozorných orgánoch.

Poradenstvo v oblasti PPP projektov

Posudzujeme vhodnosť či nevhodnosť existujúcich či pripravovaných projektov klienta na ich realizáciu formou tzv. PPP alebo kvázi-PPP projektov. Klientom poskytujeme poradenstvo počas celého cyklu projektu: od počiatočného posúdenia a štruktúrovania cez prípravu a realizáciu, až po ich prevádzku.

O nás

Butiková poradenská firma. Senior partneri pri každom zadaní. Bez konfliktu záujmov.

Pracujeme len na projektoch, ktorým rozumieme a ktoré vieme úspešne dokončiť. Na každom mandáte pracujú priamo skúsení senior partneri — experti s celkovo viac ako 60-ročnou transakčnou praxou z najvýznamnejších transakcií na Slovensku a v Česku.

Pôsobíme na priesečníku transakčného poradenstva, správy majetku a riadenia rodinných podnikov — oblastí, v ktorých väčšina poradcov pôsobí oddelene. My ich prepájame do jedného koherentného prístupu.

Opierame sa o vlastnú sieť právnych, daňových, finančných a technických poradcov alebo spolupracujeme s existujúcimi poradcami klienta. Vždy s maximálnou diskrétnosťou a s jednoznačnou zodpovednosťou na našej strane.

• Priama účasť partnerov – Na každom projekte
• Nezávislé poradenstvo – Bez vlastných produktov či fondov
• Medzinárodný dosah – Koordinácia naprieč jurisdikciami
• Dlhodobá perspektíva – Nielen transakcia, ale aj post-transakčná podpora